روایتی از زندگی چند نوجوان که در یک دبیرستان هنرهای نمایشی در نیویورک تحصیل می‌کنند.

یک پیانیست سیاه‌پوست جوان درگیر زندگی یک خانواده سفیدپوست طبقه بالا می‌شود؛ ماجرایی که در میان تنش‌های نژادی، خیانت، خشونت و دیگر رویدادهای نوستالژیک اوایل دهه ۱۹۰۰ در شهر نیویورک جریان دارد.

این مستند به بررسی دوران حرفه‌ای دبی آلن می‌پردازد و گروهی از هنرجویان رقص او را در حین آماده‌سازی برای اجرای سالانه «فندق‌شکن شکلات داغ» که بازآفرینی مدرنی از این باله کلاسیک است، دنبال می‌کند.

سیر تکامل جذاب رقص جاز را از خاستگاه آن در آفریقا تا تفسیرهای امروزی‌اش دنبال کنید؛ تفاسیری که تأثیرات سیاسی و اجتماعی اثرگذار بر این هنر رقص در دنیای امروز را آشکار می‌سازند.

در دبیرستان هنرهای نمایشی نیویورک، دانش‌آموزانی از تمام اقشار جامعه این فرصت را پیدا می‌کنند تا مهارت‌های خود را به عنوان خواننده، بازیگر، رقصنده و غیره تقویت کنند. در طول چهار سال، این دختران و پسران جوان متوجه خواهند شد که آیا واقعاً پشتکار و استعداد لازم برای دستیابی به موفقیت را دارند یا خیر، در حالی که همچنان با تکالیف عادی مدرسه، احساس خودکم‌بینی و عشق‌های نوپا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

یک بسته کوکائین به اشتباه به دست دو مجرم بی‌عرضه می‌رسد و آن‌ها فکر می‌کنند که به گنج رسیده‌اند؛ اتفاقی که زنجیره‌ای از رویدادها را رقم می‌زند و زندگی ده نفر را برای همیشه تغییر می‌دهد.

پرستون واترز ۱۱ ساله که توسط خواهر و برادرهایش مورد آزار قرار می‌گیرد و والدینش مدام به او غر می‌زنند، از خانواده‌اش و به خصوص از صرفه‌جویی آن‌ها خسته شده است. اما او فرصتی پیدا می‌کند تا درسی به آن‌ها بدهد؛ زمانی که یک مجرم پول‌شو نزدیک است با ماشین پرستون را زیر بگیرد و برای جبران، یک چک سفید به پسر می‌دهد. پرستون چک را به مبلغ ۱ میلیون دلار می‌نویسد و ولخرجی‌هایی را شروع می‌کند که هرگز فراموش نخواهد کرد.

اگرچه جو جو دنسر به عنوان یک کمدین استندآپ به موفقیت دست یافته، اما به خوشبختی نرسیده است. پس از سوختگی‌های شدید در یک حادثه مربوط به مواد مخدر، جو جو در کما به سر می‌برد و در این وضعیت، به زندگی گذشته خود نگاه می‌کند. او با غرق شدن در خاطرات دوران کودکی پر از دردسرش، دوران جوانی، رسیدن به شهرت و انحطاط پس از آن را مرور می‌کند. همان‌طور که او به وجود خود فکر می‌کند، باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد به زندگی ادامه دهد یا خیر.